Harto de guardar las apariencias, la incapacidad para poder relacionarse con sus compañeros lleva a Kou Yamanori a abandonar el instituto. Pero al gastar ni una gota de energía, desarrolla un problema de insomnio crónico que lo lleva a pasar las noches caminando por calles desoladas.
En una de sus caminatas nocturnas, conoce a Nazuna, una vampira que lo acompaña en su paseo y lo termina invitando a dormir a su casa con la excusa de ayudarlo a recuperar el sueño, aunque su verdadera intención es chupar su sangre. Kou acepta la invitación, y tras esa extraña experiencia, le pide a Nazuna que lo convierta en vampiro. Pero la chica le explica que para poder convertirlo, primero tiene que enamorarse de ella.
A partir de entonces, mientras intenta comenzar a sentir cosas por Nazuna, da inicio una amistad que le permitirá a Kou descubrir los misterios que habitan en lo profundo de la noche.